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投资与研究
清和泉资本专注股票多头策略,坚持以能力圈为限度的、以安全边际为基石的长期价值投资。我们相信投资就是做大概率的事,要将投研力量聚焦在有前景的扩张型行业中,目标是以合理的价格买入好企业,与伟大企业共成长。
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首页 / 投资与研究 / 风控
北京清和泉资本管理有限公司成立于2015年5月,由第一代明星基金经理、前泰达宏利总经理/投资总监刘青山先生创建,核心管理层20年从业经验, 均为中国首批基金从业人员。清和泉管理规模超50亿,受到了主流金融机构及专业评级机构的认可,已获得40余个基金行业重磅奖项。
风控


我们正视风险,追求较高的风险收益比。我们的风控团队独立客观,多维度的风险管理体系,包括事前的风险预算、事中的风险监测&强制止损、事后的个股损失回顾及业绩归因分析,目标是有效及时的识别和控制风险。


1风控理念

守住底线、严格执行、客观有效

2风控制度

风控小组具有独立性、客观性

定期风控会/风控报告

强制止损、损失回顾

业绩归因分析、个股阵亡名录

3风险预算
根据以下信息设定组合风控要求:

预警、止损条款 ;投资范围/投资限制 ;最大回撤要求

4股票入池

个股研究:案头研究、卖方沟通、专家访谈、企业调研、买方沟通

研究部讨论 > 关注池

投决会讨论 > 核心池

5风险监测

根据仓位和持仓品种波动系数测算风险预算值

监控各产品波动、净值、回撤、个股损失等

发起损失回顾或强制止损流程

监控各产品之间差异

Copyright ©2015-2019 版权所有@2019清和泉资本

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1、具备相应风险识别能力和风险承担能力、投资于公司单只私募基金产品的金额不低于100万元人民币且符合下列相关标准的单位和个人:

(一) 净资产不低于1000 万元的单位;

(二) 金融资产不低于300 万元或者最近三年个人年均收入不低于50 万元的个人。

前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

2、下列投资者视为合格投资者:

(一)社会保障基金、企业年金、慈善基金;

(二)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;

(三)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;

(四)中国证监会规定的其他投资者。

投资者应当认真阅读产品法律文件,了解产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否与自身的风险承受能力相适应。

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